Refinaria Dangote garante financiamento antes de entrar na bolsa de valores

Lagos - A Refinaria Dangote, na Nigéria, garantiu um programa de subscrição de mil milhões de dólares destinado a apoiar a sua prevista entrada no mercado bolsista.

A operação poderá resultar numa das maiores ofertas públicas iniciais de acções de África.

O acordo inclui 600 milhões de dólares já assegurados para uma colocação privada concluída pela refinaria e outros 400 milhões destinados a apoiar a futura oferta pública. O compromisso financeiro foi anunciado pelos consultores da operação, Marob Strategies e Lilium Capital.

A empresa, controlada maioritariamente pelo empresário nigeriano Aliko Dangote, apresentou um pedido para uma oferta pública inicial avaliada em cinco mil milhões de dólares junto da Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria. O valor definitivo da operação ainda não foi determinado.

A refinaria, localizada nas proximidades de Lagos, está avaliada em cerca de 20 mil milhões de dólares e processa aproximadamente 700 mil barris de petróleo bruto por dia. A unidade tornou-se igualmente num importante fornecedor de combustível para mercados africanos e europeus.

A crescente procura pelos produtos da refinaria foi favorecida pelas perturbações no fornecimento internacional de combustíveis. A unidade tem exportado combustível para aviões para vários mercados africanos e para a Europa, numa altura em que compradores procuram fontes alternativas de abastecimento.

A entrada na bolsa está prevista para Outubro, dependendo da aprovação regulamentar e das condições do mercado. Os recursos obtidos deverão apoiar a expansão da capacidade da refinaria para cerca de 1,4 milhões de barris por dia, segundo informações divulgadas no âmbito da operação.